一季度基金业绩排名大变脸
明星基金纷纷落马
相对去年底的业绩排名,一季度基金再次重新"洗牌"。考虑到目前3000点的"牛皮糖行情",尽管距离结束还有一两天时间,但偏股基金的一季度业绩大局已定。而与去年底相比,投资者不免感叹,这个世界变化真快,因为一季度业绩排名几乎又是彻底"颠覆"。
偏股基金整体亏损
股市震荡上行,而偏股基金再次整体亏损。
来自WIND资讯的统计数据显示,截至3月29日,按照复权单位净值增长率计算,494只开放式偏股基金
(剔除2011年1月1日后成立的次新基金)今年以来整体亏损,平均跌幅为0.92%。考虑到目前"牛皮糖"似的市场行情,短期内A股市场出现大涨大跌的可能性较小。这也说明,上述偏股基金一季度业绩大局已定,整体亏损基本已成事实。
而同期数据显示,股市走势要比基金强势很多,其中沪指同期累计涨幅达到5.34%,而沪深300指数的同期上涨也超过4%。
就在去年底,上述开放式偏股基金还是交出了整体赚钱的成绩单,尽管涨幅不大,但基本没有陷入亏损的尴尬境地。而一季度的整体亏损,将是对持有人耐心和信心的再一次严峻考验。
首尾业绩差距超过20%
整体亏损,并不代表每只基金都亏损,基金业绩排名首尾的差距依然较大。
统计数据显示,在上述494只基金中,209只基金同期业绩飘红,其中南方隆元产业主题、长城品牌优选两只基金涨幅领先,分别达到10.97%、10.05%。此外,鹏华价值优势、上投摩根中国优势等基金同期涨幅也比较靠前,均在7.48%以上。
而在跌幅较大的基金中,光大保德信中小盘、金元比联价值增长、信诚优胜精选等基金的同期跌幅都在10%以上,其中最大一只跌幅达到11.78%。这样算下来,上述基金一季度首尾业绩最大差距达到22.75%。
明星基金纷纷落马
而更引人瞩目的是,多只去年的"明星基金"今年以来纷纷落马,排名甚至落到了垫底的位置。
其中,中海优质成长今年以来累计跌幅高达9.29%,在上述494只基金中排名第488位,可以说已经到了排名垫底的地步。与此同时,信诚盛世蓝筹、大摩领先优势同期跌幅也分别达到8.63%、8.56%,在上述基金中排名第485位、第486位,俨然成为一对"难兄难弟"。此外,华商动态阿尔法、东吴价值成长、汇添富策略回报、嘉实策略增长等基金同期跌幅也较大。
而在去年底,上述基金几乎均是排名靠前的"明星基金"。其中,华商动态阿尔法去年涨幅24.64%,在393只基金中排名第5位,大摩领先优势去年涨幅21.97%,在上述基金中排名第14位,而信诚盛世蓝筹去年则上涨20.8%,排在第18位。
宝盈翻身信诚垫底
从基金公司的业绩来看,一季度"变脸"的迹象也非常明显,其中宝盈、信诚的"乾坤大挪移"就是例证。
统计数据显示,信诚基金公司旗下偏股基金一季度业绩排名全线靠后。其中,信诚优胜精选在上述494只基金同期涨幅排名第492位,信诚精萃成长排名第490
位,信诚盛世蓝筹排名第486位,信诚深度价值排名第483位,信诚中小盘排名第454位,信诚四季红排名第450位。资料显示,目前信诚旗下偏股基金也才7只,而信诚500还是今年刚成立的次新基金。
而此前排名靠后的宝盈基金业绩突飞猛进,去年一直垫底的宝盈泛沿海一季度排名第41位,另外5只偏股基金同期排名也都在前三分之一,甩掉了去年业绩"负班长"的帽子。